Após a operação, a Copagaz entra no porfólio de investidas da holding
São Paulo, 23 de dezembro de 2020: A Itaúsa, holding de investimentos, informa que foi concluída a aquisição da Liquigás pelo Grupo Adquirente do qual faz parte juntamente com Copagaz e Nacional Gás. A operação de R$ 4 bilhões, anunciada em 2019, consolida a nova companhia como líder no mercado nacional de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), com receita líquida anual superior a R$ 6,5 bilhões, operações em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal e cerca de 90 mil colaboradores diretos e indiretos. Com o fechamento da operação, a Copagaz passa a fazer parte do portfólio da Itaúsa como investimento no segmento de energia.
Para finalizar a operação, a Itaúsa realizou, no dia 15 de dezembro, uma emissão de debêntures não conversíveis em ações, no valor de R$ 1,3 bilhão com prazo de 10 anos e taxa de CDI + 2,40% a.a. Ainda assim, a companhia permanece com baixo endividamento, estrutura de capital sólida e com predominância do uso de capital próprio (90%) além de liquidez condizente com as necessidades da companhia.
A Nacional Gás adquirirá fatia minoritária na Liquigás e, após reorganização societária, que ocorrerá nos próximos meses, conforme aprovado pelo CADE, passará a ser detentora de ativos em determinadas localidades equivalentes a 18% do volume de GLP vendido pela Liquigás.
A Copagaz, que permanecerá sob controle acionário da família Ueze Zahran , aplicará ao negócio combinado suas reconhecidas práticas de gestão e experiência de mais de 60 anos de atuação. Além do financiamento, a Itaúsa aportará na nova companhia boas práticas de governança.
Para a Itaúsa, esse é um importante passo na diversificação de seus investimentos e representa maior exposição ao setor de energia O mercado brasileiro de GLP é um dos maiores do mundo, atendendo 95% dos lares e 100% do território nacional. “Buscamos sempre parceiros estratégicos, líderes no segmento de atuação, que tenham valores que compartilhamos como disciplina, resiliência e foco em resultados. A Copagaz tem excelência operacional e forte geração de caixa que permitirão a captura de sinergias relevantes. Sem dúvida é um ativo complementar, que opera em um setor promissor e com retorno atrativo. Essa é mais uma operação que mostra nosso compromisso com o desenvolvimento do país e com a geração de valor para os nossos acionistas e para a sociedade”, avalia Alfredo Egydio Setubal, CEO da Itaúsa.
Com a operação, a Itaúsa celebrou Acordo de Acionistas com a família Ueze Zahran e passou a ter o direito a indicar dois membros (de um total de cinco) para o Conselho de Administração da Copagaz e para seus Comitês de Auditoria e de Pessoas e Remuneração, que serão instituídos num futuro próximo. A transação não acarretará efeitos significativos nos resultados da Itaúsa neste exercício social.
Sobre a Liquigás:
Fundada em 1953, atua no envasamento, distribuição e comercialização de GLP. Seus mais de 4.800 distribuidores lhe garantem ampla presença geográfica e servem a cerca de 35 milhões de consumidores residenciais.
Sobre a Copagaz:
A Copagaz é uma empresa que atua no engarrafamento, distribuição e comercialização de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). Fundada pelo empresário Ueze Elias Zahran, em 1955, em Campo Grande (MS), foi a primeira empresa do Grupo Zahran e iniciou suas atividades distribuindo apenas uma tonelada de GLP por dia nos estados de SP, MT e MS.
Hoje, com sede na capital paulista, conta com 15 centros operativos e está presente em mais de 1.800 municípios, 18 estados brasileiros e Distrito Federal. A partir dessa rede distribui mais de 50 mil toneladas por mês para milhões de lares, indústrias estabelecimentos comerciais.
Sobre a Itaúsa
A Itaúsa é uma holding brasileira de investimentos de capital aberto com mais de 45 anos de trajetória. Com portfólio diversificado de empresas líderes em seus segmentos e presentes em mais de 50 países, a companhia tem cerca de 900 mil acionistas pessoas físicas, uma das maiores bases acionárias da bolsa de valores brasileira.
Ela investe em empresas relevantes da economia, com destaques em seus setores, tais como Itaú Unibanco, Alpargatas, Duratex e NTS, atuando com seriedade, ética, disciplina e confiança em todas as ações, decisões de investimento e relacionamentos que cultiva. A Itaúsa tem como propósito a criação sustentável de valor para os acionistas e para toda a sociedade.
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