Subscrição de ações. Saiba como participar.
Em 14.08.2023, o Conselho de Administração aprovou aumento de capital da Itaúsa em R$ 877 milhões com a emissão de novas ações.
Os acionistas que estavam posicionados em Itaúsa no fechamento do dia 17.08.2023 podem participar da Chamada de Capital, cujo valor de subscrição das novas ações será de R$ 6,50/ação, com deságio de aproximadamente 30% no valor atual das ações preferenciais da Itaúsa. Saiba como participar.
Aumento de capital e subscrição de ações
No exercício social de 2022, a Itaúsa recebeu R$ 3.116 milhões de proventos do Itaú Unibanco e declarou Juros sobre o Capital Próprio no montante de R$ 3.993 milhões, dos quais R$ 2.831 milhões já foram pagos e R$ 1.162 milhões permaneceram pendentes. Considerando a prática de repassar o valor integral recebido do Itaú Unibanco, em 2022 a holding excedeu os proventos declarados pelo banco em R$ 877 milhões.
Em 14.08.2023, o Conselho de Administração deliberou, pagar em 02.10.2023, os JCPs pendentes que totalizam R$0,123624 líquidos por ação, incluindo o JCP trimestral de R$ 0,02 líquidos por ação. Na mesma data, o Conselho de Administração aprovou aumento de capital da Itaúsa, nos seguintes termos:
- Valor do Aumento no montante de R$ 877 milhões;
- Emissão de 134.923.077 ações (sendo 46.366.756 ordinárias e 88.556.321 preferenciais);
- Preço de emissão de R$ 6,50 por ação, com base no preço médio das ações preferenciais nos últimos 120 dias realizados entre 13.04.2023 (inclusive) e 11.08.2023 (inclusive), aplicando-se um deságio de aproximadamente 30%;
- Homologação parcial do aumento de capital de, no mínimo, R$ 300 milhões, caso seja verificada a subscrição mínima de 46.153.846 ações ordinárias e/ou preferenciais.
O pagamento do preço de emissão poderá ser feito (i) à vista, em moeda corrente nacional, no ato de subscrição; ou (ii) mediante a utilização do crédito (líquido de Imposto de Renda) relativo aos JCPs que serão pagos em 02.10.2023.
As ações que venham a ser subscritas nos procedimentos de rateio de sobras somente poderão ser integralizadas à vista, em dinheiro.
Os acionistas terão direito de preferência para subscrever ações no período de 24.08.2023 (inclusive) a 22.09.2023 (inclusive) na proporção de 0,01390757436 (ou 1,390757436%) nova ação para cada 1 ação de mesma espécie que forem titulares no fechamento do pregão da B3 do dia 17.08.2023.
Os recursos oriundos do aumento de capital serão destinados ao reforço de capital e à ampliação do nível de liquidez da Itaúsa.
Para mais informações sobre o aumento de capital e subscrição de ações acesse o Fato Relevante e o Aviso aos Acionistas de 14.08.2023 em: www.itausa.com.br/comunicados-e-fatos-relevantes
Perguntas Frequentes
O aumento de capital visa reforçar o caixa e aumentar os níveis de liquidez da Itaúsa, mantendo a prática de pagamento de proventos que a Companhia tem utilizado.
Entre em contato com a sua corretora e/ou acesse os documentos abaixo divulgados pela Itaúsa em 14.08.2023 para mais informações sobre a subscrição.
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Para participar da subscrição de ações da Itaúsa, você deve seguir os seguintes passos:
Verifique com a sua corretora o número de ações que você tem direito de subscrever. Para calcular o percentual de subscrição com base na sua posição na data-base de 17.08.2023.
Para ações ITSA4, o percentual de subscrição é de 1,390757436%.
O cálculo é feito da seguinte forma:
Quantidade de ações subscritas = (Posição em ações * Percentual de subscrição) / 100
Para uma posição de 1.000 ações, aplicando-se o percentual de subscrição de 1,390757436%, tem-se:
Quantidade de ações subscritas = (1.000 * 1,390757436) / 100
Quantidade de novas ações a serem subscritas = 13
Portanto, o acionista com 1.000 ações da Itaúsa tem direito de subscrever até 13 novas ações.
Determine, junto à sua corretora, a forma de pagamento que você deseja utilizar. Você pode pagar o valor das ações totalmente à vista, em dinheiro, ou compensar com o valor dos créditos de proventos (líquidos de impostos) declarados pela Companhia e que serão pagos em 02.10.2023.
Se você optar por pagar à vista, você deverá ter o valor total em conta corrente na data do pagamento, que será no ato da subscrição.
Entre em contato com a sua corretora, entre 24.08 e 22.09.2023, e se informe sobre a quantidade de ações que você pode e deseja subscrever e a forma de pagamento que você pode e deseja utilizar.
Entre em contato com a sua corretora e/ou acesse os documentos abaixo divulgados pela Itaúsa em 14.08.2023 para mais informações sobre a subscrição.
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Os proventos abaixo informados poderão ser compensados no pagamento das novas ações subscritas, devendo ser observada a sua posição acionária nas datas abaixo informadas.
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Declaração / RCA
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Posição
Acionária
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Valor Bruto por ação (R$)
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Valor Líquido por ação (R$)
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15.08.2022
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18.08.2022
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0,0494000
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0,041990
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10.11.2022
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18.11.2022
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0,0515400
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0,043809
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01.12.2022
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08.12.2022
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0,0445000
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0,037825
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14.08.2023
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17.08.2023
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0,0235295
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0,020000
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Você pode manifestar o seu direito de subscrição de ações da Itaúsa para sua corretora a partir do dia 24.08.2023 até o dia 22.09.2023.
Entre em contato com a sua corretora e/ou acesse os documentos abaixo divulgados pela Itaúsa em 14.08.2023 para mais informações sobre a subscrição.
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Os acionistas posicionados em Itaúsa no final do dia 17.08.2023, têm o direito de adquirir novas ações da Companhia na proporção de 1,390757436% sobre as ações da mesma espécie que possuírem.
Para o acionista obter o número de ações a quem tem direito, deverá multiplicar o percentual acima pela quantidade de ações por ele detida na data-base de 17.08.2023.
Abaixo, segue o racional de como foi obtido esse percentual:
134.923.077 novas ações emitidas pela Itaúsa / 9.701.409.715 ações representativas do capital social da Itaúsa em 14.08.2023 = 1,390757436%
Por exemplo, um acionista que detinha 1.000 ações da Itaúsa da mesma espécie no dia 17.08.2023 terá direito a subscrever até 13 ações.
O cálculo é feito da seguinte forma:
Quantidade de ações subscritas = (Posição em ações * Percentual de subscrição) / 100
Para uma posição de 1.000 ações e um percentual de subscrição de 1,390757436%, o cálculo seria:
Quantidade de ações subscritas = (1.000 * 1,390757436) / 100
Quantidade de ações subscritas = 13
Portanto, o acionista com 1.000 ações da Itaúsa tem direito de subscrever até 13 novas ações.
O acionista não precisa necessariamente optar em subscrever as 13 ações (no exemplo dado). É possível subscrever menos ações, ou seja, apenas parte do que ele tem direito. Neste caso é necessário verificar o processo operacional com a sua corretora, dentro do mesmo período do direito de preferência, que inicia em 24.08.2023 (inclusive) e termina em 22.09.2023 (inclusive).
Entre em contato com a sua corretora e/ou acesse os documentos abaixo divulgados pela Itaúsa em 14.08.2023 para mais informações sobre a subscrição.
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O pagamento pode ser:
Total com recursos de JCP: caso o JCP líquido seja suficiente ao valor total da subscrição, o acionista pode utilizá-lo para pagar as ações subscritas, verificando o processo operacional de sua corretora.
Parcial com recursos de JCP: caso o valor líquido a receber de JCP não seja suficiente, o acionista pode complementar com recursos próprios o valor faltante, que deverá ser pago em dinheiro no ato da subscrição, verificando o processo operacional de sua corretora.
Com 100% de recursos próprios: caso o acionista não queira utilizar o crédito do JCP que receberá em 02.10.2023, ele poderá optar por pagar totalmente à vista, em dinheiro, essa subscrição de ações, na data que optar por seguir com a subscrição, dentro do período do direito de preferência (24.08.2023 (inclusive) a 22.09.2023 (inclusive)), verificando o processo operacional de sua corretora.
Entre em contato com a sua corretora e/ou acesse os documentos abaixo divulgados pela Itaúsa em 14.08.2023 para mais informações sobre a subscrição.
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O preço de R$ 6,50 foi definido a partir da cotação média dos últimos 120 dias que antecederam a publicação do Fato Relevante referente a subscrição, ou seja, de 13.04.2023 a 11.08.2023. O desconto de 30% aplicado a esse preço é uma forma de incentivar os acionistas a participarem da transação.
Entre em contato com a sua corretora e/ou acesse os documentos abaixo divulgados pela Itaúsa em 14.08.2023 para mais informações sobre a subscrição.
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O direito de preferência poderá ser livremente cedido pelos acionistas da Companhia a terceiros durante o período de exercício do direito de preferência que começa em 24.08 e termina em 22.09.2023.
Os direitos serão negociados sob os códigos abaixo:
ações ON (ITSA3) – ITSA1
ações PN (ITSA4) – ITSA2
Estes códigos poderão ser negociados (comprados e vendidos) na B3, caso o acionista não tenha interesse em subscrever as ações que tem direito no processo de subscrição.
Entre em contato com a sua corretora e/ou acesse os documentos abaixo divulgados pela Itaúsa em 14.08.2023 para mais informações sobre a subscrição.
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Nesse caso, você deverá dirigir-se a qualquer agência Itaú Unibanco para exercer o seu direito à subscrição, mediante a assinatura do boletim de subscrição, conforme modelo a ser disponibilizado pela agência.
Para maior comodidade, os correntistas do Itaú Unibanco também poderão exercer os seus direitos de subscrição utilizando-se do Bankline (dias úteis, das 9h às 18h), sendo que tal opção estará disponível apenas aos acionistas que receberem juros sobre o capital próprio superiores ao valor da subscrição.
Acesse os documentos abaixo divulgados pela Itaúsa em 14.08.2023 para mais informações sobre a subscrição.
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As ações subscritas serão creditadas e liberadas para negociação na carteira do acionista com os respectivos códigos ITSA3 e ITSA4 em até 3 dias úteis após a data da reunião do Conselho de Administração da Itaúsa que verificar a subscrição e homologar referido aumento de capital.
Entre em contato com a sua corretora e/ou acesse os documentos abaixo divulgados pela Itaúsa em 14.08.2023 para mais informações sobre a subscrição.
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