Itaúsa informa a conclusão da aquisição da Liquigás pelo grupo adquirente do qual faz parte

Após a operação, a Copagaz entra no portfólio de investidas da holding

São Paulo, 23 de dezembro de 2020: A Itaúsa, holding de investimentos, informa que foi concluída a aquisição da Liquigás pelo Grupo Adquirente do qual faz parte juntamente com Copagaz e Nacional Gás. A operação de R$ 4 bilhões, anunciada em 2019, consolida a nova companhia como líder no mercado nacional de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), com receita líquida anual superior a R$ 6,5 bilhões, operações em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal e cerca de 90 mil colaboradores diretos e indiretos. Com o fechamento da operação, a Copagaz passa a fazer parte do portfólio da Itaúsa como investimento no segmento de energia.

Para finalizar a operação, a Itaúsa realizou, no dia 15 de dezembro, uma emissão de debêntures não conversíveis em ações, no valor de R$ 1,3 bilhão com prazo de 10 anos e taxa de CDI + 2,40% a.a. Ainda assim, a companhia permanece com baixo endividamento, estrutura de capital sólida e com predominância do uso de capital próprio (90%) além de liquidez condizente com as necessidades da companhia.

A Nacional Gás adquirirá fatia minoritária na Liquigás e, após reorganização societária, que ocorrerá nos próximos meses, conforme aprovado pelo CADE, passará a ser detentora de ativos em determinadas localidades equivalentes a 18% do volume de GLP vendido pela Liquigás.

A Copagaz, que permanecerá sob controle acionário da família Ueze Zahran , aplicará ao negócio combinado suas reconhecidas práticas de gestão e experiência de mais de 60 anos de atuação. Além do financiamento, a Itaúsa aportará na nova companhia boas práticas de governança.

Para a Itaúsa, esse é um importante passo na diversificação de seus investimentos e representa maior exposição ao setor de energia O mercado brasileiro de GLP é um dos maiores do mundo, atendendo 95% dos lares e 100% do território nacional. “Buscamos sempre parceiros estratégicos, líderes no segmento de atuação, que tenham valores que compartilhamos como disciplina, resiliência e foco em resultados. A Copagaz tem excelência operacional e forte geração de caixa que permitirão a captura de sinergias relevantes. Sem dúvida é um ativo complementar, que opera em um setor promissor e com retorno atrativo. Essa é mais uma operação que mostra nosso compromisso com o desenvolvimento do país e com a geração de valor para os nossos acionistas e para a sociedade”, avalia Alfredo Egydio Setubal, CEO da Itaúsa.

Com a operação, a Itaúsa celebrou Acordo de Acionistas com a família Ueze Zahran e passou a ter o direito a indicar dois membros (de um total de cinco) para o Conselho de Administração da Copagaz e para seus Comitês de Auditoria e de Pessoas e Remuneração, que serão instituídos num futuro próximo. A transação não acarretará efeitos significativos nos resultados da Itaúsa neste exercício social.