Emissão de debêntures é realizada para financiar novo investimento e reforçar o caixa da holding

Realizamos a quinta emissão de debêntures não conversíveis em ações no dia 08.08.2022. A operação, no valor de R$ 3,5 bilhões, tem como objetivo captar recursos para financiar a aquisição de participação acionária na CCR, reforçar o nosso caixa e pagar custos e despesas relacionados às nossas atividades. Como resultado, a dívida da Itaúsa passou a ser de R$ 8,1 bilhões, com um indicador de alavancagem (dívida sobre o nosso total de ativos) de 7,1%, cujo patamar é considerado baixo dentro da estrutura de capital da Itaúsa.

Ainda em relação ao valor da dívida, seguimos como uma empresa saudável, tendo em vista o valor de mercado do nosso portfólio, que superava R$ 96,3 bilhões no fechamento do primeiro semestre, o saldo de caixa da companhia, bem como a possibilidade de obter recursos com a venda de ações da XP.

“Esses recursos são mais do que suficientes para fazer frente a essa nova dívida sem interferir nos dividendos, demonstrando a solidez e a visão do mercado a respeito da liquidez da Itaúsa” destacou Priscila Grecco, CFO da holding durante a apresentação Resultados em Foco 1S22.

Além disso, contamos com um perfil de dívida equilibrado, com cronograma de amortização cujo prazo médio é superior a quatro anos e o custo médio equivalente a CDI é de +1,43% a.a.